Бум танкерных компаний: на какие акции следует обратить внимание

В начале полномасштабной войны, когда возникал вопрос о перспективных сегментах роста на фондовом рынке, у инвесторов возник интерес не только к оборонной отрасли, но и к нефтяным компаниям. Запасы нефтяных танкеров стали лидерами 2023 года, опубликовав сильные квартальные результаты на фоне высоких ожиданий. Эта отрасль транспортировки нефти и газа выиграла от изменений в судоходных маршрутах, вызванных российско-украинской войной.

О крупнейших представителях этого сектора на фондовом рынке подробнее рассказала инвестиционный эксперт Олеся Твердохлеб для сайта Pro Гроші.

Ключевая роль танкеров в глобальной торговле энергоносителями

Распределение транспортировки нефтепродуктов по всему миру может зависеть от различных факторов, таких как доступность транспортных маршрутов, цены на топливо, политическая стабильность, экономические условия. Однако при анализе последних событий определяется насыщенность транспортировки нефтепродуктов явлениями:

• морские танкеры составляют около 60-65% от общего объема перевозок нефти в мире;
• нефтепроводы — 20-25%;
• железнодорожные цистерны — 10-15%;
• автоцистерны — около 5%.

Итак, танкеры — это самый распространенный и эффективный способ транспортировки нефтепродуктов в мире. Они представляют собой суда, которые специально предназначены для транспортировки больших объемов нефти и нефтепродуктов. Танкеры играют ключевую роль в международной торговле энергоносителями и обеспечивают транспортировку нефти и газа на мировых рынках.

Основное назначение танкеров — это перевозка нефти, газа, газового конденсата, а также других жидких грузов, таких как химические вещества и продукты переработки нефти.

Ключевые преимущества транспортировки нефти танкерами

1. Одним из основных преимуществ танкеров является их высокий уровень эффективности.
2. Танкеры обладают значительной грузоподъемностью и способны перевозить большие объемы нефти до 500 тыс. тонн.
3. Они обеспечивают доставку нефти в различные части мира, включая труднодоступные места, такие как небольшие порты или места добычи нефти в открытом море. Это делает танкеры важным средством для обеспечения мировой торговли нефтью.
4. Использование экономичных маршрутов позволяет им эффективно перевозить большие объемы нефти, используя оптимальные "маршруты для танкеров", учитывающие течения и другие факторы.
5. Высокая скорость танкеров позволяет быстро доставлять нефть в нужные места, что важно для немедленного обеспечения поставок и предотвращения дефицита в областях, где она необходима.
6. Наконец, танкеры считаются относительно безопасным средством транспортировки нефти. Благодаря строгим стандартам безопасности, регулирующие их эксплуатацию, риск аварий или инцидентов, которые могут привести к разливу нефти в океане или других водных ресурсах, минимален.

Танкеры и фондовый рынок

В 2022 году, когда рынок нефти начал перестраиваться, и появились новые пути поставок, танкеры стали особенно популярны. По словам эксперта, компании, торгующиеся на фондовом рынке, стремительно взлетели.

В среднем акции таких компаний принесли инвесторам за первые полгода с начала войны 70-190% прибыли. Но на этом их рост не закончился. Компании продолжают публиковать положительные прибыли, а их акции — расти в цене, – рассказала Олеся Твердохлеб.

Акции ведущих компаний, специализирующихся на нефтяных танкерах, являются впечатляющими конкурентами в динамично развивающемся энергетическом секторе. Они предлагают инвесторам выгодное сочетание стабильности и потенциала для получения устойчивой прибыли.

Олеся Твердохлеб отметила, что эти морские гиганты являются важным звеном в глобальной системе транспортировки нефти, преодолевая экономические и геополитические вызовы. Их роль в содействии глобальной торговле энергоносителями слишком существенна, и при сохранении стабильного потребления энергии их важность остается неподвластной сомнениям.

К концу 2023 года аналитики предсказывали снижение спроса. Однако при оценке реорганизации путей транспортировки нефти, оказывается, что спрос остается и продолжает расти. Исторически портфель заказов был небольшим и постоянным, но в настоящее время он увеличивается, — добавила инвестиционная эксперт.

Teekay Tankers Ltd. (TNK)

Компания с самым высоким общим рейтингом в нефтегазовой промышленности. Teekay Tankers Ltd. (TNK) отдает приоритет инновациям и эффективности, а также адаптируется к трансформирующейся энергетической отрасли.

Капитализация компании: $1,84 млрд.

Рост акций с начала войны: 380%.

P/E: 3,41.

Сейчас аналитики рекомендуют TNK, как покупать.

Со средней целевой ценой $63,8, что означает рост на 13,58%.

Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Специализируясь на танкерах для продуктов, Scorpio Tankers ориентируется в глобальном энергетическом ландшафте, используя рыночные тенденции и динамику. Стремясь к устойчивому росту, компания стремится предоставлять конкурентоспособные услуги, сосредотачиваясь на экологическом сознании.

Капитализация компании: $3,54 млрд.

Рост акций с начала войны: 283%.

P/E: 5,39.

Рекомендация аналитиков по STNG — "покупать".

Со средней целевой ценой $75,08, что означает рост на 16,1%.

Frontline Ltd. (FRO)

Как ведущий игрок в танкерной промышленности, Frontline стремится не только к совершенству в эксплуатации, но и к ответственности за окружающую среду. Их инновационное мышление побуждает к минимизации воздействия на окружающую среду, одновременно эффективно доставляя энергетические продукты через мировой океан.

Капитализация компании: $4,66 млрд.

Рост акций с начала войны: 149%.

P/E: 6,73.

Мнение аналитиков по FRO — "умеренно покупать".

Со средней целевой ценой $23,3, что означает рост на 3,8%.

International Seaways (INSW)

International Seaways предоставляет услуги судоходства клиентам через рейсовые чартеры, коммерческие пулы и тайм-чартеры. Компания стоит на прочном финансовом фундаменте, готовом поддерживать бизнес и обеспечивать быстрый поиск возможностей и своевременный рост.

Капитализация компании: $2.34 млрд.

Рост акций с начала войны: 188%.

P/E: 3,69.

Аналитики оценивают как "активно покупать".

Со средней целевой ценой $61,35, что означает рост на 25,61%.

Tsakos Energy Navigation (TNP)

Греческая танкерная компания, транспортирующая сырую нефть, продукты переработки нефти и связанные с ними жидкости. В него входят танкеры типа VLCC, Aframax, Panamax, handysize, handymax, LNG-танкер, а также челночные танкеры DP2, что позволяет компании удовлетворять потребности своих клиентов в международных перевозках нефтепродуктов и сырой нефти.

Капитализация компании: $705,61 млн.

Рост акций с начала войны: 220%.

P/E: 2,06.

Аналитики оценивают также, как "активно покупать".

Со средней целевой ценой $34, что означает рост на 41,31%.

Ardmore Shipping (ASC)

Компания занимается морским перевозкам нефтеперерабатывающей и химической продукции, демонстрируя флот, объединяющий высокую производительность с экологически чистыми практиками.

Капитализация компании: $603,91 млн.

Рост акций с начала войны: 257%

P/E: 4,34

Сейчас аналитики рекомендуют ASC, как "покупать".

Со средней целевой ценой $18,6, что означает рост на 24%.

6 лучших танкерных компаний

Источник: составлено автором на основе данных о росте акций

Кому стоит инвестировать в акции лучших нефтяных танкеров

Инвесторы, которые стремятся войти в энергетический сектор и желают извлечь выгоду из колебаний цен на нефть, могут рассмотреть возможность инвестирования в акции лучших нефтяных танкеров. Эти акции подходят для тех, кто готов принимать волатильность на рынках нефти и судоходства.

Кроме того, они могут заинтересовать тех, кто понимает цикличность отрасли и имеет возможность отслеживать глобальные тенденции спроса и предложения нефти. Однако потенциальные инвесторы должны провести тщательное исследование, рассмотреть возможность диверсификации и быть готовыми к рыночным рискам, — отметила Олеся Твердохлеб.

Эксперт добавила, что инвестирование в акции нефтяных танкеров может привести к доходности, но оно также несет риски. Доходность этих акций тесно связана с глобальным спросом и предложением нефти, геополитическими факторами и рыночными тенденциями. Хотя нефтяная промышленность исторически была прибыльной, важно осознавать присущую ей нестабильность и неопределенность.