Бум танкерних компаній: на які акції варто звернути увагу

На початку повномасштабної війни, коли виникало запитання про перспективні сегменти зростання на фондовому ринку, в інвесторів виник інтерес не лише до оборонної галузі, але й до нафтових компаній. Запаси нафтових танкерів стали лідерами 2023 року, опублікувавши сильні квартальні результати на тлі високих очікувань. Ця галузь транспортування нафти та газу виграла від змін у судноплавних маршрутах, спричинених російсько-українською війною.

Про найбільших представників цього сектору на фондовому ринку детальніше розповіла інвестиційна експертка Олеся Твердохліб для сайту Pro Гроші.

Ключова роль танкерів у глобальній торгівлі енергоносіями

Розподіл транспортування нафтопродуктів по всьому світу може залежати від різних факторів, таких як доступність транспортних маршрутів, ціни на пальне, політична стабільність, економічні умови. Проте при аналізі останніх подій визначається насиченість транспортування нафтопродуктів явищами:

• морські танкери становлять близько 60-65% від загального обсягу перевезень нафти у світі;
• нафтопроводи — 20-25%;
• залізничні цистерни — 10-15%;
• автоцистерни — близько 5%.

Отже, танкери — це найпоширеніший та найефективніший спосіб транспортування нафтопродуктів у світі. Вони являють собою судна, які спеціально призначені для транспортування великих обсягів нафти та нафтопродуктів. Танкери відіграють ключову роль у міжнародній торгівлі енергоносіями та забезпечують транспортування нафти й газу на світових ринках.

Основне призначення танкерів — це перевезення нафти, газу, газового конденсату, а також інших рідких вантажів, таких як хімічні речовини та продукти перероблення нафти.

Ключові переваги транспортування нафти танкерами

1. Однією з основних переваг танкерів є їхній високий рівень ефективності.
2. Танкери володіють значною вантажністю і здатні перевозити великі об'єми нафти до 500 тис. тонн.
3. Вони забезпечують доставлення нафти в різні частини світу, включаючи важкодоступні місця, такі як невеликі порти або місця видобутку нафти у відкритому морі. Це робить танкери важливим засобом для забезпечення світової торгівлі нафтою.
4. Використання економічних маршрутів дозволяє їм ефективно перевозити великі об'єми нафти, використовуючи оптимальні "маршрути для танкерів", що враховують течії та інші фактори.
5. Висока швидкість танкерів дозволяє швидко доставляти нафту в потрібні місця, що є важливим для негайного забезпечення постачань та запобіганню дефіциту в областях, де вона необхідна.
6. Нарешті, танкери вважаються відносно безпечним засобом транспортування нафти. Завдяки суворим стандартам безпеки, які регулюють їх експлуатацію, ризик аварій чи інцидентів, які можуть призвести до розливу нафти в океані чи інших водних ресурсах, є мінімальним.

Танкери та фондовий ринок

У 2022 році, коли ринок нафти розпочав перебудовуватися і з'явилися нові шляхи постачань, танкери стали особливо популярними. За словами експертки, компанії, які торгуються на фондовому ринку, стрімко злетіли.

У середньому акції таких компаній принесли інвесторам за перші пів року з початку війни 70-190% прибутку. Але на цьому зростання не закінчилося. Компанії продовжують публікувати позитивні прибутки, а їхні акції — зростати в ціні, — розповіла Олеся Твердохліб.

Акції провідних компаній, що спеціалізуються на нафтових танкерах, є вражаючими конкурентами в енергетичному секторі, що динамічно розвивається. Вони пропонують інвесторам вигідне поєднання стабільності та потенціалу для отримання стійкого прибутку.

Олеся Твердохліб зазначила, що ці морські гіганти є важливою ланкою у глобальній системі транспортування нафти, долаючи економічні та геополітичні виклики. Їхня роль у сприянні глобальній торгівлі енергоносіями надто суттєва, і при збереженні стабільного споживання енергії їхня важливість залишається непідвладною сумнівам.

До кінця 2023 року аналітики передбачали зниження попиту. Однак при оцінці реорганізації шляхів транспортування нафти виявляється, що попит залишається і продовжує зростати. Історично портфель замовлень був невеликим і сталим, але на цей час він збільшується, — додала інвестиційна експертка.

Teekay Tankers Ltd. (TNK)

Компанія з найвищим загальним рейтингом у нафтогазовій промисловості. Teekay Tankers Ltd. (TNK) віддає пріоритет інноваціям та ефективності, а також адаптується до енергетичної галузі, що трансформується.

Капіталізація компанії: $1,84 млрд.

Зростання акцій з початку війни: 380%.

P/E: 3,41.

Зараз аналітики рекомендують TNK як "купувати".

З середньою цільовою ціною $63,8, що означає зростання на 13,58%.

Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Спеціалізуючись на танкерах для продуктів, Scorpio Tankers орієнтується в глобальному енергетичному ландшафті, використовуючи ринкові тенденції та динаміку. Прагнучи до сталого зростання, компанія прагне надавати конкурентоспроможні послуги, зосереджуючись на екологічній свідомості.

Капіталізація компанії: $3,54 млрд.

Зростання акцій з початку війни: 283%.

P/E: 5,39.

Рекомендація аналітиків по STNG — "купувати".

З середньою цільовою ціною $75,08, що означає зростання на 16,1%.

Frontline Ltd. (FRO)

Як провідний гравець у танкерній промисловості, Frontline прагне не лише досконалості в експлуатації, але й відповідальності за навколишнє середовище. Їхнє інноваційне мислення спонукає до мінімізації впливу на навколишнє середовище, одночасно ефективно доставляючи енергетичні продукти через світовий океан.

Капіталізація компанії: $4,66 млрд.

Зростання акцій з початку війни: 149%.

P/E: 6,73.

Думка аналітиків по FRO "помірно купувати".

З середньою цільовою ціною $23,3, що означає зростання на 3,8%.

International Seaways (INSW)

International Seaways надає послуги судноплавства клієнтам через рейсові чартери, комерційні пули та тайм-чартери. Компанія стоїть на міцному фінансовому фундаменті, готовому підтримувати бізнес і забезпечувати швидкий пошук можливостей і своєчасне зростання.

Капіталізація компанії: $2,34 млрд.

Зростання акцій з початку війни: 188%.

P/E: 3,69.

Аналітики оцінюють як "активно купувати".

З середньою цільовою ціною $61,35, що означає зростання на 25,61%.

Tsakos Energy Navigation (TNP)

Грецька танкерна компанія, що транспортує сиру нафту, продукти перероблення нафти та пов’язані з ними рідини. До нього входять танкери типу VLCC, Aframax, Panamax, handysize, handymax, LNG-танкер, а також човникові танкери DP2, що дозволяє компанії задовольняти потреби своїх клієнтів у міжнародних перевезеннях нафтопродуктів і сирої нафти.

Капіталізація компанії: $705,61 млн.

Зростання акцій з початку війни: 220%.

P/E: 2,06.

Аналітики оцінюють також як "активно купувати".
З середньою цільовою ціною $34, що означає зростання на 41,31%.

Ardmore Shipping (ASC)

Компанія присвячена морським перевезенням нафтопереробної та хімічної продукції, демонструючи флот, який поєднує високу продуктивність з екологічно чистими практиками.

Капіталізація компанії: $603,91 млн.

Зростання акцій з початку війни: 257%

P/E: 4,34

Зараз аналітики рекомендують ASC як "купувати".

З середньою цільовою ціною $18,6, що означає зростання на 24%.

6 найкращих танкерних компаній

Джерело: складено автором на основі даних про зростання акцій

Кому варто інвестувати в акції найкращих нафтових танкерів

Інвестори, які прагнуть увійти в енергетичний сектор і бажають здобути вигоду з коливань цін на нафту, можуть розглянути можливість інвестування в акції найкращих нафтових танкерів. Як повідомляє експертка, ці акції підходять для тих, хто готовий приймати волатильність на ринках нафти та судноплавства.

Крім того, вони можуть зацікавити тих, хто розуміє циклічність галузі та має можливість відстежувати глобальні тенденції попиту та пропозиції нафти. Однак потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, розглянути можливість диверсифікації та бути готовими до ринкових ризиків, — зазначила Олеся Твердохліб.

Експертка додала, що інвестування в акції нафтових танкерів може призвести до прибутковості, але воно також несе ризики. Прибутковість цих акцій тісно пов'язана з глобальним попитом та пропозицією нафти, геополітичними факторами та ринковими тенденціями. Хоча нафтова промисловість історично була прибутковою, важливо усвідомлювати властиві їй нестабільність та невизначеність.